SALESBUDDY HANDBOOK
客户认领
从入口到下一步,按操作顺序完成你的工作。
查找公司客户:从本章对应入口开始,按下方详细操作指引完成。
操作指引 / 01
4.1 申请认领
1搜索公司客户名称2选择状态为“可申请认领”的客户3阅读客户基本信息4点击“提交认领申请”5等待运营审批
入口:总览“客户认领”或客户页“客户认领”。
步骤:
- 搜索公司客户名称。
- 选择状态为“可申请认领”的客户。
- 阅读客户基本信息。
- 点击“提交认领申请”。
- 等待运营审批。
认领申请提交后不等于立即成为负责人。通过审批后才会加入个人作战地图。
操作指引 / 02
4.2 查看认领状态
名单会区分:
- 可申请认领
- 本人已认领
- 已被认领
提交后通过总览业务动态或客户认领页刷新结果。重复提交前先刷新名单。
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