客户管理与作战地图

3.1 查看客户资产

入口：侧栏“客户”。

页面顶部展示客户 ACV、确收和回款。

• ACV：当前在推商机总额。
• 确收：已登记并确认的收入。
• 回款：已登记并确认的回款。
• “本年/历年累计”只切换确收和回款统计，不改变 ACV。

点击“确收”或“回款”可进入经营实绩明细。

3.2 搜索和筛选客户

可按客户名称或负责人搜索，并使用以下筛选条件：

• 象限
• 团队成员
• 计划
• 客户优先级
• 金额

先缩小筛选范围，再从地图或列表进入客户详情。

3.3 使用客户潜力 × 关系深度地图

地图将客户分成四个象限：

• 主攻区：潜力大、关系不熟
• 客户资产：潜力大、关系深
• 见单打单：潜力小、关系不熟
• 客户资源：潜力小、关系深

操作步骤：

1. 先选择要分析的象限。
2. 查看该象限中的客户点位。
3. 点击点位或列表卡片。
4. 进入客户详情，制定拜访或商机动作。

3.4 查看客户详情

客户详情包含：

• 客户概览
• 待办事项
• 跟进记录
• 商机进展

常用动作：

• “编辑客户”：维护人工录入的客户事实。
• “创建任务”：为客户建立后续动作。
• “新增商机”：在客户下创建商机。

客户潜力、关系深度、象限等 Agent 计算结果为只读结果。维护人工字段后，系统可能重新评估客户画像和地图位置。

3.5 查看跟进记录

跟进记录按最新时间排序，展示质检状态、评分和下一步计划。

固定提示：质检评价沟通记录质量，不代表销售目标达成。

在跟进记录中可：

1. 打开一条拜访详情。
2. 查看原始沟通、结构化字段和质检结果。
3. 查看 AI 客户建议。
4. 选择“采纳并建待办”或“无需待办”。

AI 建议供人工判断，采纳后才形成待办。

3.6 新建客户

入口：总览快捷操作、客户模块的新建入口或角色授权入口。

步骤：

1. 输入或语音描述客户名称、行业、来源和联系人。
2. 等待系统生成待确认草案。
3. 逐项核对客户基本信息。
4. 补齐必填字段。
5. 检查负责人、行业、客户类型、优先级、来源、伙伴和联系人。
6. 在提交前确认信息无误。

销售建档通常归属本人；管理建档可能进入待分配客户池。提交前应确认页面显示的归属规则。

3.7 编辑客户

编辑页只允许维护人工录入字段。Agent 计算结果只读。

步骤：

1. 从客户详情点击“编辑客户”。
2. 修改人工字段。
3. 检查客户名称、行业、类型、优先级、来源、伙伴和联系人。
4. 保存前确认不会误改客户归属。
5. 保存后重新打开客户详情，确认信息读回。