任务协作与执行

7.1 查看任务

入口：侧栏“任务”或总览任务概况。

任务支持：

• 本人任务 / 团队任务
• 待处理 / 已完成 / 已结束 / 全部
• 最早到期优先
• 已逾期 / 今天到期 / 后续安排

建议先处理逾期，再处理今天到期，最后安排后续任务。

7.2 创建日常工作任务

入口：总览“创建任务”或顶部“新建”。

步骤：

1. 选择“日常工作任务”。
2. 填写任务交付物、完成标准和业务背景。
3. 选择负责人。
4. 设置优先级。
5. 设置截止日期和时间。
6. 提交前检查接收人和截止要求。
7. 发送任务。

接收人确认后开始执行，也可以说明原因拒绝。

7.3 创建客户任务

选择“客户任务”后：

1. 先选择客户。
2. 再选择该客户下的商机。
3. 填写交付物、完成标准和截止要求。
4. 设置负责人、优先级和截止时间。
5. 检查客户与商机是否正确关联。
6. 在提交前确认任务描述可验收。

7.4 接受、拒绝和完成任务

任务负责人打开任务详情后：

• 接受：确认开始执行。
• 拒绝：填写原因后拒绝。
• 完成：补充执行结果和完成说明。
• 转交/协调：选择接手人并填写协调依据。
• 取消：仅在任务状态允许时使用。

完成后的任务不可继续取消。任务状态变化以页面回读结果为准。

7.5 从拜访建议创建任务

1. 打开拜访详情或客户跟进记录。
2. 阅读 AI 建议。
3. 判断建议是否符合实际业务。
4. 点击“采纳并建待办”。
5. 在任务详情补齐负责人、期限和验收标准。
6. 进入任务页跟踪执行。