商机与销售目标

5.1 查看商机概况

入口：侧栏“商机”。

顶部统计支持选择年份和季度，可多选季度。顶部数字用于查看整体机会概况。

列表筛选只影响下方列表，不改变顶部统计。可按：

• 负责人
• 商机阶段
• 预计关单
• 商机等级
• 关键词

5.2 新增商机

入口：商机页“新增商机”或客户详情“新增商机”。

步骤：

1. 先搜索并选择所属客户。
2. 填写商机名称。
3. 选择商机阶段。
4. 填写金额。
5. 选择预计关单日期。
6. 选择等级、产品线、区域等业务字段。
7. 在保存前检查客户关联和日期。

金额输入、阶段概率和预计关单会影响后续预测，但不会直接产生确收或回款实绩。

5.3 维护商机

从商机列表或客户详情进入维护页：

1. 查看客户和商机基本信息。
2. 修改允许维护的字段。
3. 推进阶段时确认阶段依据。
4. 修改预计关单日期时同步检查季度归属。
5. 关闭或重开商机时阅读确认提示。
6. 保存后回到详情页检查时间线和健康状态。

5.4 阅读商机详情

商机详情重点查看：

• 当前阶段和阶段概率
• ACV、确收、回款
• 预计关单
• 健康信号
• 风险提醒
• 关联拜访和任务

建议从商机详情直接创建下一步任务，避免只更新金额而没有行动。