拜访记录与AI质检

6.1 开始记录拜访

入口：总览“记录客户拜访”或侧栏“拜访与跟进”。

页面流程：

输入或语音转写 → 人工核对原文 → AI 整理与质检

步骤：

1. 选择本次关联客户。
2. 标记是否首次拜访。
3. 选择文字、语音或文件录入方式。
4. 先记录客观事实：拜访目标、沟通内容、客户反馈、达成结果和下一步计划。
5. 语音识别失败时改用手工录入。
6. 点击“提交结构化”进入字段确认。

原始记录最多 50000 字。只记录事实，不要把推测写成客户已经确认的结论。

6.2 人工核对原文

进入确认页后逐项核对：

• 客户
• 商机
• 拜访目标
• 沟通内容
• 达成结果
• 下一步计划
• 参与人
• 拜访日期、方式、地点和时长

识别结果可以修改；未识别字段必须补充。核对完成后再进入 AI 质检。

6.3 AI 质检

AI 质检会展示：

• 质检评分
• 字段完整度
• 缺失项
• 沟通质量提示
• 下一步计划审核结果

质检的目标是提高沟通记录质量和下一步可执行性，不代表销售目标已经完成。

6.4 质检失效与重新审核

以下操作会让原质检结果失效：

• 修改已确认的拜访内容
• 更换客户或商机
• 修改参与人
• 改变关键结构化字段

出现“需要重新质检”时，先重新检查原文，再重新运行 AI 质检，最后确认保存。

6.5 查看拜访详情

拜访详情建议按产品顺序阅读：

1. 拜访目标
2. 沟通内容
3. 达成结果
4. 下一步计划
5. 本次拜访建议
6. 客户、商机、伙伴、跟进人、协同人、拜访方式等结构化信息

“本次拜访建议”需要人工确认。选择“采纳并建待办”后，建议才会形成任务。