总览

2.1 查看今日待办

入口：侧栏“总览” → “今日待办”。

1. 查看今日到期且未完成的任务数量。
2. 点击数量进入任务页。
3. 优先处理已逾期和今天到期事项。

“今日待办”只统计今天截止的未完成任务；“全部待办”还包含逾期和未来任务，两个数字不能相加推导完成率。

2.2 查看全部待办与今日已完成

• “全部待办”：进入任务页查看逾期、今天和后续安排。
• “今日已完成”：查看今天已经完成的任务，用于复盘当天执行情况。

2.3 常用操作

总览提供三个常用入口：

• “客户认领”：进入公司客户名单申请认领。
• “记录客户拜访”：进入拜访录入。
• “创建任务”：进入任务创建页。

2.4 查看业务动态

业务动态按最近更新时间倒序展示客户进展、任务通知和拜访回执。

1. 用“全部、需关注、客户、商机、任务、拜访与跟进”切换类型。
2. 用搜索框检索客户、任务或动态内容。
3. 点击动态卡片进入对应客户档案、商机或拜访详情。
4. 展开摘要查看完整说明。

“需关注”表示当前已加载动态中的红灯和黄灯业务变化，不等于待办数量。