SALESBUDDY HANDBOOK

先理解 SalesBuddy 的工作闭环

从入口到下一步，按操作顺序完成你的工作。

操作路线点击步骤查看说明 · 流程示意

定位客户：从本章对应入口开始，按下方详细操作指引完成。

SalesBuddy 把客户、商机、拜访、任务和经营复盘串成一条闭环：

发现重点客户 → 查看商机 → 记录拜访 → 人工核对 → AI 整理与质检 → 采纳建议形成任务 → 执行任务 → 在看板复盘

如果你第一次使用，建议按下面顺序阅读：